Digitaliser la gestion de votre patrimoine grâce à un outil unique aussi puissant que sécurisé. Fort de notre expérience, nous mettons à votre disposition un logiciel innovant, MY SOLUTION, unique et intuitif.

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​Cet outil offre une vision globale et performante de votre patrimoine afin d’optimiser la prise de décision dans la gestion de vos affaires. Nous vous accompagnons dans votre transformation digitale à travers un mandat sur mesure.

Nous nous déplaçons sur site et travaillons conformément au principe de confidentialité une ou deux fois par an. Nous saississons et numérisons vos données via un cloud ultra sécurisé.

Nous vous offrons une vision globale et performante de votre patrimoine. Nous élaborons et analysons des rapports de gestion détaillés. Nous vous assistons dans la prise en main du logiciel ainsi que dans son fonctionnement. Nous vous donnons régulièrement de l’aide et support ainsi une analyse annuelle.

Le logiciel offre une palette de graphiques analytiques en comprenant différents indicateurs :

  • Vue d’ensemble
  • Un Agenda
  • Une vue sur les Revenus
  • Développement, empreinte écologique

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  • Capable de faire une Planification, Retraite
  • Un aperçu de vos liquidités
  • Administration, budgets
  • Equipements
  • Assurances
  • Véhicules, etc…

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  • Sur la Finance
  • Bilan, pertes & profits
  • Portefeuille, immobilier
  • Impôts

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"My Solution" nécessite un abonnement Microsoft Office 365 et un ordinateur fonctionnant sous Windows.

 

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